国海证券:首予百度集团-SW“买入”评级 AI SaaS促进云服务向好
有鱼爱电影 2025-10-17 17:10 10 浏览 0 评论
国海证券发布研报称,首次覆盖百度集团-SW(09888)给予“买入”评级,预计公司2025~2027年营收分别为1309.73、1356.68、1443.07亿元,non-IFRS净利润分别为166.00、198.64、235.48亿元,对应non-IFRS EPS分别为6.04、7.22、8.56元。公司是全球为数不多的提供四层全栈AI的公司之一,其AI能力的独特广度与深度为公司所有业务提供了差异化的技术基础。
百度搜索的AI改造加速推进,AI生成结果在其移动搜索结果页面中的占比持续提升。使用AI的用户拥有更高的用户活跃度和留存率,表明公司产品正在推动更高的用户满意度。公司也在努力从通用搜索结果转向个性化页面,基于用户个人情况来生成定制化响应,从而更好地将用户与其所需的服务做匹配。
该行指,凭借全栈AI能力,公司能够提供极具成本效益的端到端AI云产品和解决方案。公司可以提供经济高效、可靠且可扩展的云服务,使企业能够轻松地采用AI技术,并将其扩展到实际业务影响。展望未来,公司有望引领国内AI生态的转型。
此外,百度为Robotaxi全球领先者,积极加速全球扩张。公司已经在Robotaxi市场确立了全球领先地位。在左舵市场,公司是首家实现UE盈亏平衡的公司,目前公司在中国内地的所有运营都是完全无人驾驶。在右舵市场,公司扩大了测试范围,公司的技术栈和运营专长具有跨地域的高度可迁移性,使公司能够适应新的市场和监管环境。
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