低利率逼近，失能险能否成“后重疾时代”主流产品？

　　来源：中保新知

　　寿险老大近日首次推出失能收入损失保险（以下简称“失能险”），并纳入近期的主打产品，让这一“小众险种”再次回到人们的视线中。

　　的确，在健康险领域，失能险长期以来都被视作“小众险种”。根据原银保监会2019年颁布的《健康保险管理办法》，失能险是指以因保险合同约定的疾病或者意外伤害导致工作能力丧失为给付保险金条件，为被保险人在一定时期内收入减少或者中断提供保障的保险。

　　尽管失能险与医疗保险、疾病保险、护理保险以及医疗意外保险等同为健康保险的主要险种，但多年来，它始终未能获得市场的广泛认可。中国保险行业协会发布的《2023年度商业健康险经营数据分析报告》显示，当年我国失能险原保险保费收入仅为14.16亿元，在健康险市场中的占比约为0.04%。

　　从产品数量来看，由德华安顾人寿携手山东财经大学联合编撰的《失能收入损失保险白皮书》（以下简称《失能白皮书》）指出，在中国保险行业协会网站登记的19507款健康保险产品中，仅有109款属于失能险。其中，实际在售的仅有36款，而长期失能险更是少之又少，仅有13款。

　　不过，《失能白皮书》也同时指出，随着我国人口老龄化进程不断加快，以及慢性病患者年轻化趋势日益加剧，失能人员数量持续增加，这使得市场对失能类商业保险的需求也在不断攀升。特别是新中产阶层，他们面临着来自诸多方面的压力，对失能后收入保障的需求尤为迫切。

　　重获市场主体青睐？

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　　近日，中国人寿针对市场需求，首次推出国寿康宁失能收入损失保险，并将其纳入公司五六联动销售季的主打产品行列，与国寿附加康宁两全保险（2025版）进行组合销售，凭借全方位的保障、高杠杆优势、保费豁免与返还功能以及税务优势，为投保人提供了行之有效的解决方案，不仅能够弥补失能后的收入损失，还能在健康满期时返还保费，充分保障客户的经济利益。

　　自2008年国内首款失能险问世，到2022年华贵大麦定寿带着附加险麦芽糖失能险亮相市场，再到近年来德华安顾、恒安标准、合众人寿，以及蚂蚁保联合人保健康、平安健康、太保健康等众多市场主体竞相推出失能险新品，行业不断在失能险的产品供给方面进行探索与创新。

　　低预定利率下，失能险为何能够重新获得市场青睐，重疾险市场趋于饱和是一个重要因素。明亚保险经纪的内部数据显示，截至2021年10月，明亚的疾病险保单已覆盖3.91亿人。2020年和2021年，明亚重疾险的销量分别达到13万单和16.8万单，但到了2022年，销量直接腰斩至7万多单。这主要是由于预定利率从3.5%降至3%，保费随之上涨，导致客户购买意愿降低。2023年，预定利率进一步降至2.5%，重疾险销量虽有小幅度回升，但依旧无法重现2020—2021年的辉煌业绩。从一家机构经营数据，也可窥得一个行业发展的实情。

　　业内专家分析指出，近年来，随着中国保险行业预定利率持续下行，长期重疾险保费上涨明显，同样的保费所能撬动的重疾保额杠杆大幅下降。许多保险消费者，尤其是“90后”消费者，逐渐认为购买重疾险的性价比越来越低。在此背景下，重疾险销量明显下滑，且这一趋势仍将延续。而由医疗险、长护险、失能险构成的综合全面的健康风险保障组合，有望取代重疾险的市场主导地位。

　　缘何“叫好难叫座”？

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　　然而，理想很丰满，现实很骨感。尽管越来越多的市场主体愿意参与其中，但中国的失能险市场至今尚未迎来热销局面。除了失能险条款复杂、理解难度大之外，替代选项多样也是一个容易忽视的重要原因。

　　在中国，社会保障体系已相对完善，以工伤保险为例，它涵盖了因工作原因或在工作期间导致劳动能力部分或完全丧失的情况。根据《劳动能力鉴定标准》划定的等级，劳动者可获得一次性医疗费用补偿或津贴。若被鉴定为1至4级（重度失能），申请人可按照工资或当地收入水平享有长期津贴，直至退休。而且，工伤保险由员工所在公司负责缴纳，根据职业类别不同，费率一般为工资的0.5%至2%。国家统计局数据显示，截至2023年末，全国参加工伤保险的人数已达3.017亿人，这使得不少人产生“有社保就足够”的错觉。

　　此外，保费负担也是一个不容忽视的“门槛”。失能险的保费普遍偏高，尤其是保障额度较高、赔付周期较长的产品。对月入几千元的年轻人来说，每年数千元的保费可能占据不小的生活开支；对普通家庭而言，在已经购买重疾险、医疗险的基础上，再添置一份“看不见摸不着”的失能收入补偿保险，难免觉得“性价比不高”。

　　尽管面临诸多挑战，但在我国快速进入老龄化社会、工作年龄段人口健康风险不断增加的大背景下，失能险仍具有巨大的潜在市场需求，有望逐步获得更多消费者的认可与接受。

　　能否逆袭翻盘？

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　　从全球视角来看，失能险市场规模庞大且增长迅猛，目前总规模约44亿美元，预计2024年至2033年间，其复合年增长率将达到11.2%。

　　中国再保险的统计数据也表明，我国失能发生率随着年龄增长而上升，30岁时为0.02%，40岁时为0.05%，50岁时则达到1‰ 。正如北京大学新闻与传播学院教授胡泳所说：“今天你可能风华正茂，但是你早晚都会遇到。世界上只有四种人：曾经是照护者的人，现在是照护者的人，即将成为照护者的人，以及需要照护者的人。”

　　“一人失能，全家失衡”，这是许多家庭难以承受之重。意外事故、疾病导致的劳动能力丧失，不仅造成个人收入断流，更可能令一家老小陷入困境。特别是中青年作为家庭支柱人员，一旦失能，将同时面对失业、孩子教育、赡养老人、住房等多重压力，家庭负担愈加沉重。市场调研显示，80%的工薪阶层对突发失能风险深感担忧。然而，常见的健康险主要针对疾病确诊或医疗费用支出提供一次性保障，在收入损失补偿方面仍存在明显空白，难以有效应对失能者面临的长期收入下降或中断困境。

　　保险业新“国十条”等政策的出台，明确提出要丰富与银发经济相适应的保险产品和服务，扩大健康保险覆盖面，这无疑为商业类失能险的发展指明了方向。

　　中国人寿等公司深入探索失能风险的精细化应对，以专业化的保险产品构筑民生防线。国寿康宁失能收入损失保险的失能损伤标准覆盖多项身体结构和身体功能损伤；多重保障和长期持续现金流极大缓解客户燃眉之急和后顾之忧；德华安顾守护者失能险保障期间可达80周岁；蚂蚁保联合人保健康、平安健康、太保健康等推出的“青山在”收入保障险，通过补偿劳动者因疾病或意外导致工作能力丧失所造成的收入减少或中断，提供失能兜底保障。

　　业内专家指出，在健康保障领域，险种相对“单一”的问题长期存在。保险行业的营销资源大多倾斜于重疾险、年金险等热门品类，失能险的宣传寥寥无几。消费者连产品价值都不了解，又如何产生购买冲动？缺乏场景化的营销案例、缺少通俗易懂的科普解读，进一步加大了产品与市场的距离。

　　任何一种新险种想要流行起来，都离不开长期的市场教育和销售普及。只有当各方充分认识到失能风险给个人和家庭带来的巨大损失时，才能真正理解和体会到失能保险的重要性与必要性。

　　低预定利率市场环境下，“小众”险种失能险能否逆风而行，逐渐成为中国健康险市场的主流产品之一，接近或超过国际成熟市场30%的市场占比，对保险行业虽然是挑战，但更多的是机遇。