瑞银:首予美图公司目标价13.6港元 评级“买入”
有鱼爱电影 2025-07-10 17:00 6 浏览 0 评论
瑞银发布研报称,首次覆盖美图(01357),予目标价13.6港元(相当于2026至2026年平均市盈率40倍)及“买入”评级,并列为中国软件行业首选,预期公司2024至2027年的收入及经调整净利率年均复合增长率分别为27%及42%。
在生活场景业务方面,该行认为公司一直透过专注于产品质量和用户体验来提升付费率,预期国内消费者越来越愿意花费购买数码服务,加上快速渗透国外市场,公司生活场景业务2024至27年的收入年均复合增长率可达27%,付费率可由2024年的4.6%提升至2027年的7.5%。
而生产力工具业务方面,公司于2022年推出的美图设计室(DesignKit),透过为电商设计产品而吸引用家,在2024年创造了2亿元人民币收入,该行料2027年该产品收入可达18亿元人民币,占整体订阅收入的32%,并预期生产力工具业务的增长会快于生活场景业务,因图像软件将会是最早一个类别可从生成式AI中获得实际商业价值,
且美图设计室让电商用户可实际提升效率。
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