中小企业出海催热跨境支付 激烈竞争下如何保持优势？

　　加速增持海外牌照、技术赋能降本增效。

　　近年来，随着中小企业积极拓展海外市场，跨境支付行业迎来了快速发展的新机遇。据海关总署数据统计，2024年，中国跨境电商进出口规模再创新高，达到2.63万亿元，同比增长10.8%。

　　在跨境贸易的热潮推动下，跨境支付行业取得了不俗的成绩。2024年，人民币跨境支付系统（CIPS）累计处理跨境人民币支付业务金额175万亿元，同比增长43%，几乎赶上SWIFT系统的支付规模。跨境支付机构同样表现亮眼，如连连数字2024年的数字支付业务总支付额（TPV）达3.3万亿元，同比增长64.7%。

　　然而，跨境支付出海之路并非一帆风顺，面临着合规、技术、商业等多方挑战。随着人工智能等新兴技术的崛起，不少跨境机构接入领先技术降本增效，不仅从内部进行组织流程的优化，对外也提升客户体验。

　　面对这些挑战，跨境企业采取了多种应对策略。一方面，通过全牌照收购的方式，确保在不同国家和地区的合规运营，拓展业务范围。另一方面，积极引入人工智能等新兴技术，提升内部运营效率和客户服务体验，增强市场竞争力。例如，连连数字积极探索生成式AI在内部降本增效和外部赋能客户方面的应用，通过DeepSeek大模型的应用，提升了智能运营水平，为跨境商家提供更精准的服务。

　　催生跨境支付热

　　全球贸易的蓬勃发展以及数字经济的持续崛起，为跨境支付行业带来了前所未有的机遇。众多跨境支付平台在这一年里取得了不错的业绩，展现出行业的强劲增长势头。

　　18日，港股上市公司连连数字发布2024年业绩报告，截至2024年末，连连数字录得总收入13.15亿元，同比增长27.9%，毛利6.83亿元，同比增长18.2%，整体毛利率达51.9%。

　　其中，2024年连连数字的数字支付业务总支付额（TPV）达3.3万亿元，同比增长64.7%；全球支付业务总支付额达2815亿元，同比增长63.1%；总收入8.08亿元，同比增长23.1%。

　　除了连连数字，各跨境支付平台也纷纷交出亮眼成绩单。例如，义支付跨境支付业务交易额达40亿美元，同比增长233%，跨境数字人民币收款突破2.4亿元。CoGoLinks结行国际受理的跨境支付交易规模同比增长65.55%，其中B2B外贸收款交易量同比增长超447%。蚂蚁集团旗下的万里汇全球累计处理的交易金额突破3000亿美元，服务商户数量超100万。

　　据记者不完全统计，当前，包括连连数字、PingPong、空中云汇、汇付天下、XTransfer、新国都、移卡、银联商务在内的多家支付公司或关联公司，以及蚂蚁集团、腾讯（微信支付）、拉卡拉、嘉联支付、易宝支付、CoGoLinks结行国际、合利宝等企业，都在积极抢占跨境支付市场。

　　素喜智研高级研究员苏筱芮指出，近年来，中国支付加速出海，一方面是由于境内支付市场竞争日益激烈，支付机构期望向外拓展更多增量；另一方面，随着跨境旅游、商贸交流的不断扩大，境内外便利化政策的利好频出，支付出海也迎来了更优良的发展契机。

　　加速海外牌照部署

　　跨境支付企业快速发展成为贸易企业出海的重要支撑，然而，跨境支付企业在出海时还面临着合规挑战。做跨境支付，在任何一个国家或地区，获得准入牌照是首要条件。诸多跨境支付人士告诉记者，当下各国对于支付机构尤其是跨境支付业务的合规要求日趋严格，这些企业面临着外汇管理局发放的跨境外汇支付牌照的限制，且需满足合规、核心技术、资金和品牌等多方面的要求。

　　记者注意到，多家跨境支付企业都在海外牌照布局下足了功夫，通过并购、合作等方式，快速获取支付牌照和市场准入资格，加速全球化布局。

　　2024年，连连数字在跨境支付领域动作频频，5月，其获得卢森堡EMI牌照，可在欧洲市场提供支付、预付卡、电子钱包等服务；12月，其旗下全资附属子公司又获得香港证券及期货事务监察委员会颁发的虚拟资产交易平台（VATP）牌照。截至2024年12月末，连连数字已构建起由65项支付牌照及相关资质组成的全球支付牌照布局，服务范围覆盖超过100个国家及地区，支持超过130种货币的交易。

　　2024年7月，PingPong正式获得印度尼西亚中央银行颁发的PJP支付牌照，获准开展境内转账及跨境汇款业务，进一步拓展其在东南亚市场的影响力。截至目前，PingPong在全球已拥有超过60个牌照和许可，业务覆盖范围不断扩大。XTransfer在2024年也斩获了美国8州支付牌照，其中包括Delaware（特拉华州）、Florida（佛罗里达州）和Colorado（科罗拉多州）等地，其国际化业务步伐显著提速。此外，像Payoneer等海外跨境支付服务商，正积极寻求获取境内第三方支付牌照，以确保在华业务的合规运营。

　　“跨境支付行业竞争激烈，各企业纷纷加速全球化布局，试图通过获取各地支付牌照来完善合规体系，拓展业务版图。然而，在这一过程中，合规风险被置于首位。不同国家和地区的金融监管政策和法规存在显著差异，企业需要满足各种合规要求，例如牌照申请、反洗钱措施、数据保护等。此外，部分新兴地区基础设施不完善，支付企业可能需要投入更多资源进行技术改造，以适应当地市场的需求。”一名跨境支付公司负责人对记者表示。

　　苏筱芮也指出，在跨境支付领域出海的众多玩家中，两类参与者最具优势：一类是平台型企业旗下的支付机构，它们依托集团的强大能力，拥有丰富的商户资源或庞大的终端消费者群体；另一类则是在海外市场早已率先布局、在海外支付牌照数量方面占据绝对优势的老牌支付玩家。

　　“未来跨境支付行业可能呈现出‘强者愈强’的特征，头部企业凭借其客户群、支付网络和业务纵向聚合能力，将持续占据优势地位。”苏筱芮表示，但诸如跨境B2B支付这样的细分领域，对于中小型支付机构而言仍具备可观的商业挖掘潜力。

　　AI技术助力降本增效

　　在数字经济蓬勃发展的当下，跨境支付作为全球化贸易的关键环节，也经历着一场由人工智能（AI）技术引领的深刻变革。众多跨境支付企业积极拥抱AI技术，从企业内部的组织流程到客户服务的各个业务场景，全方位进行优化升级。

　　不少跨境支付企业立足于公司内部加大AI技术投入。连连数字日前披露的2024年财报显示，公司全年研发费用为人民币3.19亿元，同比增长19%，主要是公司对技术创新领域持续的投入。不久前，连连数字宣布完成DeepSeek大模型的私有化部署，应用到业务、研发、办公等多个关键场景中。在智能研发领域，连连数字的一站式研发管理平台和智能编程助手现已全面接入DeepSeek大模型，覆盖了从项目管理到代码生成等完整的研发流程。

　　在客户服务体验优化方面，AI技术同样发挥着重要作用。以中国银联为例，其构建了覆盖“AI+风控”“AI+客服”“AI+业务运营”等多领域的人工智能全景化应用，通过智能风控系统有效降低用户交易风险，智能运营系统提升运营效率，释放人力资源。

　　随着跨境支付环境日益复杂，传统风控手段的局限性逐渐显现，而AI技术的快速发展，为解决跨境支付风控难题带来了全新的思路和方法。比如，PingPong借助AI技术打造全球支付智能大脑，智能全球资金路由中心为客户提供最优资金路径，智能风控运营中心保障交易安全，同时为企业提供智能选品、自动化审核等服务，将跨境支付交易费用整体降低90%，到账效率提升至秒级。

　　“AI技术进步也给跨境支付风控带来新挑战。企业需提前规划出海模式与合规工作，选择擅长且有潜力的业务场景切入。同时，持续提升技术水平，筑牢风控防线，并推动支付产品服务迭代，以更好地服务商户和消费者。”苏筱芮表示。